主()角·麻生胜是望月博士的助手,由于望月博士正在()研制NEO生命体·ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生()胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不()能接受自己的身体所以一直沉睡在深山……
一天(),他突然感觉到望月博士的感应()而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯(),杜()拉()斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力!
另一方面,杜()拉斯正()准备捉拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的爱多于自己,从而使杜拉斯嫉()妒不已。但幸运的是,ZO正好出现,并救了宏,与()NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始!